O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.
Basta arrastar o card do negócio da coluna atual para a coluna da etapa desejada — a mudança é salva na hora, sem precisar clicar em salvar.
Algumas etapas têm campos obrigatórios configurados. Se um deles estiver vazio no negócio, o sistema bloqueia o movimento e mostra exatamente o que falta preencher.
Em Configurações > Pipelines você cria pipelines novas e edita nome, categoria e rótulo de valor das existentes. Não é possível excluir uma pipeline pela tela.
Em Configurações > Pipelines, dentro de cada pipeline você cadastra etapas com nome, cor/tipo e os campos que ficam obrigatórios para um negócio entrar ali.
Na aba Produtos e Valores do negócio você associa produtos com quantidade e preço unitário, e o sistema calcula subtotal, total (com desconto/acréscimo/frete) e comissão automaticamente.
Dentro do negócio existe uma opção para baixar a proposta em PDF, gerada na hora com os produtos, valores e dados da corretora já cadastrados.
Não existe exclusão de pipeline inteira pelo sistema. Uma etapa só pode ser excluída se nunca teve negócio associado nem histórico de passagem.
SySeg
CRM feito pra corretora de seguros de verdade: pipelines, alertas de vencimento, cross-sell e atendimento, tudo no mesmo lugar.