É possível excluir uma pipeline ou uma etapa?
Não existe exclusão de pipeline inteira pelo sistema. Uma etapa só pode ser excluída se nunca teve negócio associado nem histórico de passagem.
Não é possível excluir uma pipeline inteira pela tela de Configurações > Pipelines. Isso é proposital: apagar uma pipeline apagaria em cascata todas as suas etapas e, junto com elas, os negócios e o histórico de movimentação associados — uma perda de dados irreversível que nem passa pela Lixeira. Se uma pipeline não faz mais sentido, o caminho é deixar de usá-la ou renomeá-la, não excluí-la.
Já uma etapa individual pode ser excluída, mas com duas travas de segurança: ela não pode ter nenhum negócio associado (mesmo um que já esteja na Lixeira) e não pode ter nenhum registro de negócio que já passou por ela no histórico. Se qualquer uma dessas condições existir, o sistema recusa a exclusão e explica o motivo.
Além disso, toda pipeline precisa manter pelo menos uma etapa — a exclusão da última etapa restante também é bloqueada, então antes de remover uma etapa é preciso garantir que exista outra para receber os negócios, se for o caso.
Este artigo te ajudou?
Obrigado pelo feedback!
O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.
Basta arrastar o card do negócio da coluna atual para a coluna da etapa desejada — a mudança é salva na hora, sem precisar clicar em salvar.
Algumas etapas têm campos obrigatórios configurados. Se um deles estiver vazio no negócio, o sistema bloqueia o movimento e mostra exatamente o que falta preencher.
