Quantas pipelines o SySeg tem e para que serve cada uma?
O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.
O SySeg é instalado com 5 pipelines já configuradas, cada uma com suas próprias etapas: Comercial e Renovação (rótulo de valor "Prêmio"), Sinistro ("Valor estimado do sinistro"), Assistências ("Custo da assistência"), Repasse do Produtor ("Comissão do corretor") e Cliente Ativos ("Prêmio").
Cada uma organiza um fluxo diferente da operação da corretora. A pipeline Comercial e Renovação, por exemplo, tem as etapas Novo Lead, Cotação Enviada, Em Negociação, Ganho e Perda. Já a de Sinistro cobre Sinistro Recebido, Escolha de Oficina, Vistoria Agendada, Em Reparo e Concluído. As outras seguem a mesma lógica: um funil próprio pra cada tipo de processo.
Essas 5 pipelines são o ponto de partida, não um limite fixo: em Configurações > Pipelines você pode editar o nome, a categoria e o rótulo de valor de qualquer uma delas, além de criar pipelines novas do zero para outros fluxos da sua corretora.
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Basta arrastar o card do negócio da coluna atual para a coluna da etapa desejada. A mudança é salva na hora, sem precisar clicar em salvar.
Algumas etapas têm campos obrigatórios configurados. Se um deles estiver vazio no negócio, o sistema bloqueia o movimento e mostra exatamente o que falta preencher.
Em Configurações > Pipelines você cria pipelines novas e edita nome, categoria e rótulo de valor das existentes. Não é possível excluir uma pipeline pela tela.
