Como faço para mover um negócio de etapa no Kanban?
Basta arrastar o card do negócio da coluna atual para a coluna da etapa desejada — a mudança é salva na hora, sem precisar clicar em salvar.
No quadro Kanban de cada pipeline, mover um negócio de etapa é feito por arrastar e soltar: clique e segure o card do negócio, arraste até a coluna da etapa de destino e solte. O sistema salva a mudança automaticamente por trás dos panos, sem precisar de nenhum botão de confirmação.
Enquanto a atualização está sendo processada, o card fica com uma opacidade reduzida e temporariamente bloqueado para clique — é só o feedback visual de que a mudança está a caminho. Assim que a resposta chega, o card já aparece na nova coluna e os totais de cada coluna são recalculados na hora, sem precisar recarregar a página.
Se a etapa de destino for do tipo "Perdida", o sistema abre uma janela pedindo o motivo da perda antes de efetivar o movimento — isso é tratado no próximo artigo, sobre bloqueios de etapa.
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O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.
Algumas etapas têm campos obrigatórios configurados. Se um deles estiver vazio no negócio, o sistema bloqueia o movimento e mostra exatamente o que falta preencher.
Em Configurações > Pipelines você cria pipelines novas e edita nome, categoria e rótulo de valor das existentes. Não é possível excluir uma pipeline pela tela.
