Como criar ou editar uma pipeline?
Em Configurações > Pipelines você cria pipelines novas e edita nome, categoria e rótulo de valor das existentes. Não é possível excluir uma pipeline pela tela.
Vá em Configurações > Pipelines (disponível para usuários com permissão de administração desse módulo). Ali é possível criar uma pipeline nova informando nome, categoria opcional (usada para agrupar abas de pipelines relacionadas no Kanban) e rótulo do valor: o texto que aparece identificando o valor monetário do negócio naquela pipeline (por exemplo "Prêmio" ou "Comissão do corretor").
Pipelines já existentes podem ter esses mesmos três campos editados a qualquer momento pela mesma tela, sem afetar os negócios já cadastrados nelas.
Uma pipeline nova é criada sem nenhuma etapa. Você precisa cadastrar as etapas dela em seguida (veja o próximo artigo). E não existe opção de excluir uma pipeline inteira: apagá-la levaria junto todas as etapas, negócios e histórico associados de forma irreversível, então essa ação não está disponível na tela.
Este artigo te ajudou?
Não conseguimos enviar agora. Tente de novo.
Obrigado pelo feedback!
O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.
Basta arrastar o card do negócio da coluna atual para a coluna da etapa desejada. A mudança é salva na hora, sem precisar clicar em salvar.
Algumas etapas têm campos obrigatórios configurados. Se um deles estiver vazio no negócio, o sistema bloqueia o movimento e mostra exatamente o que falta preencher.
