Comparação
Um CRM genérico faz o básico.
Um CRM de seguro já vem pronto pro ramo.
Dá pra rodar uma corretora num CRM genérico, mas cada coisa específica do ramo (renovação, comissão, sinistro) vira um projeto de configuração à parte. Veja a diferença ponto a ponto.
| Área | CRM genérico | SySeg |
|---|---|---|
| Funil de vendas | Um funil genérico ("Contato" → "Proposta" → "Fechado"). Pra separar sinistro, assistência e repasse de comissão, você mesmo cria e nomeia estágios do zero. | 5 pipelines prontas pro ramo: Comercial, Sinistro, Assistências, Repasse de comissão e Ativos, cada uma com os estágios que uma corretora já usa no dia a dia. |
| Renovação de apólice | Não existe o conceito. Pra lembrar de renovação, alguém monta uma automação de data customizada ou controla numa planilha à parte. | Alerta de vencimento nativo, com sequência automática 60/30/15 dias e no dia, por apólice, sem depender de ninguém lembrar. |
| Comissão da seguradora | Não existe. Reconciliar o que a seguradora pagou com o que foi vendido é trabalho manual em planilha, todo mês. | Reconciliação de comissão: importa a planilha da seguradora e cruza automaticamente com os negócios ganhos no CRM. |
| Atendimento pelo WhatsApp | Normalmente depende de um app pago do marketplace pra conectar o WhatsApp Business, nem sempre com o histórico do negócio junto da conversa. | WhatsApp Cloud API oficial nativo, incluso em todo plano, com o negócio e o histórico do lead ao lado da própria conversa. |
| Cross-sell | Não existe um jeito nativo de achar clientes com um produto só. Alguém precisa cruzar planilhas ou construir um relatório customizado. | Radar de cross-sell: lista automaticamente os clientes com um produto só, ordenados por potencial, pronto pra prospecção. |
| Portal do cliente | Não vem incluso. Pra dar autoatendimento (2ª via de boleto, status de sinistro), normalmente é um projeto à parte. | Portal do cliente incluso: o segurado consulta a própria apólice, pede 2ª via de boleto e acompanha o status do sinistro sozinho. |
| Vocabulário do sistema | "Deal", "Contact", "Pipeline": em inglês ou traduzido de forma genérica. A equipe adapta o vocabulário do CRM pro dia a dia da corretora. | Já nasce em português e no vocabulário do ramo: apólice, sinistro, ramo, seguradora, comissão, sem tradução mental no meio do atendimento. |
| Dados de cada empresa | Costuma ser uma plataforma única para muitas empresas, e a separação dos dados depende de como o fornecedor configurou. | Cada registro é marcado com a corretora dona dele e o sistema filtra tudo por essa marca, conferido por testes automáticos. A separação é lógica, na mesma plataforma. |
Nenhum CRM genérico é "ruim". Só não foi feito pra corretora. O SySeg parte do que uma corretora de seguros já precisa no primeiro dia, em vez de deixar isso pra sua equipe configurar depois.
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