Como funciona a ativação da minha conta no SySeg?

A entrada no SySeg não é self-service: a configuração inicial da corretora é feita junto com o time, e novas contas depois são criadas por um administrador.

De onde vêm os leads que aparecem no sistema?

Um lead entra de duas formas: automaticamente por um canal de mensagem conectado (hoje, WhatsApp) ou cadastrado manualmente, com uma origem que você escolhe.

Quantas pipelines o SySeg tem e para que serve cada uma?

O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.

Como conectar o WhatsApp Cloud API oficial da Meta no SySeg?

O SySeg se conecta ao WhatsApp só pela API oficial da Meta, sem QR code. Cadastre as credenciais em Configurações > Conexões (acesso de administrador).

Como funciona uma automação no SySeg?

Uma automação é um fluxo visual com um gatilho (o que dispara), condições opcionais (filtros) e uma ou mais ações executadas em sequência — montado no canvas, sem programar.

O que é um Impulso no SySeg?

Um Impulso executa uma automação já pronta para um lote de leads selecionados por filtro, de uma vez só — sem precisar disparar a automação lead por lead.

Como funciona o alerta de vencimento de apólice?

A cada negócio ganho com apólice vencendo, o sistema roda uma vez por dia e dispara 4 toques automáticos — aos 60, 30, 15 dias e no dia do vencimento — criando tarefa pro atendente e tentando avisar o cliente.

O que o cliente vê quando acessa o Portal do Cliente?

O Portal do Cliente é uma área separada do CRM, com login próprio pro segurado: ele vê as apólices já fechadas vinculadas a ele, sem acesso a mais nada do sistema.

Como funcionam os Campos Adicionais e para que servem os escopos Lead e Negócio?

Campos Adicionais deixam você criar informações extras (texto, número, moeda, data ou lista) que não vêm prontas no sistema, separadas por escopo: lead ou negócio.

Como funciona a cobrança do SySeg?

O SySeg tem três planos (Essencial, Profissional e Completo), que diferem no número de usuários e nos módulos liberados. O valor de cada um é combinado direto com o time comercial — não existe um valor fixo publicado.