O Portal do Cliente é uma área separada do CRM, com login próprio pro segurado: ele vê as apólices já fechadas vinculadas a ele, sem acesso a mais nada do sistema.
O cliente clica em 'Solicitar 2ª via de boleto' e isso abre uma tarefa pro responsável pelo negócio resolver — o sistema não emite nem envia boleto automaticamente.
Não existe cadastro nem senha: você gera um link de acesso a partir do negócio no CRM e manda pro cliente, que entra direto ao clicar.
Só número da apólice, seguradora, valor e vencimento das apólices já fechadas — nada de dados internos do funil, histórico de conversa ou de outros negócios.
Sim: se a apólice tiver um sinistro aberto na pipeline interna, o cliente vê um rastreador com 5 etapas mostrando em qual fase o caso está.
SySeg
CRM feito pra corretora de seguros de verdade: pipelines, alertas de vencimento, cross-sell e atendimento, tudo no mesmo lugar.