Quais dados da apólice o cliente vê no portal?
Só número da apólice, seguradora, valor e vencimento das apólices já fechadas: nada de dados internos do funil, histórico de conversa ou de outros negócios.
Pra cada apólice fechada, o portal mostra ao cliente: número da apólice, nome da seguradora (ou "Seguradora não informada", se esse campo não tiver sido preenchido no negócio), o valor da apólice e a data de vencimento (ou "não informado", se ainda não tiver sido preenchida).
O que não aparece: dados internos do funil de vendas, histórico de conversas/atendimento, notas internas do negócio, ou qualquer informação de outros negócios e outros clientes da sua carteira. O acesso do cliente é restrito exclusivamente às apólices vinculadas a ele mesmo. O sistema confere isso a cada ação dentro do portal, não só na tela inicial.
Se houver um sinistro em andamento vinculado àquela apólice, aparece também um link "Ver status do sinistro" no cartão, coberto no próximo artigo.
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O Portal do Cliente é uma área separada do CRM, com login próprio pro segurado: ele vê as apólices já fechadas vinculadas a ele, sem acesso a mais nada do sistema.
O cliente clica em 'Solicitar 2ª via de boleto' e isso abre uma tarefa pro responsável pelo negócio resolver. O sistema não emite nem envia boleto automaticamente.
Não existe cadastro nem senha: você gera um link de acesso a partir do negócio no CRM e manda pro cliente, que entra direto ao clicar.
