Quais dados da apólice o cliente vê no portal?
Só número da apólice, seguradora, valor e vencimento das apólices já fechadas — nada de dados internos do funil, histórico de conversa ou de outros negócios.
Pra cada apólice fechada, o portal mostra ao cliente: número da apólice, nome da seguradora (ou "Seguradora não informada", se esse campo não tiver sido preenchido no negócio), o valor da apólice e a data de vencimento (ou "não informado", se ainda não tiver sido preenchida).
O que não aparece: dados internos do funil de vendas, histórico de conversas/atendimento, notas internas do negócio, ou qualquer informação de outros negócios e outros clientes da sua carteira. O acesso do cliente é restrito exclusivamente às apólices vinculadas a ele mesmo — o sistema confere isso a cada ação dentro do portal, não só na tela inicial.
Se houver um sinistro em andamento vinculado àquela apólice, aparece também um link "Ver status do sinistro" no cartão — coberto no próximo artigo.
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O Portal do Cliente é uma área separada do CRM, com login próprio pro segurado: ele vê as apólices já fechadas vinculadas a ele, sem acesso a mais nada do sistema.
O cliente clica em 'Solicitar 2ª via de boleto' e isso abre uma tarefa pro responsável pelo negócio resolver — o sistema não emite nem envia boleto automaticamente.
Não existe cadastro nem senha: você gera um link de acesso a partir do negócio no CRM e manda pro cliente, que entra direto ao clicar.
