O que o cliente vê quando acessa o Portal do Cliente?
O Portal do Cliente é uma área separada do CRM, com login próprio pro segurado: ele vê as apólices já fechadas vinculadas a ele, sem acesso a mais nada do sistema.
O Portal do Cliente é uma tela separada do resto do CRM, com login independente, feita pra seu cliente final (o segurado) acompanhar a própria apólice sem precisar te ligar ou mandar mensagem toda hora. Ele não enxerga o funil, as conversas, os outros clientes ou qualquer configuração da sua corretora — só o que é dele.
Na tela inicial, aparece um cartão pra cada negócio dele que já foi fechado (marcado como "ganho" no funil) e que tenha número de apólice preenchido. Cada cartão mostra o número da apólice, a seguradora, o valor e a data de vencimento. Negócios ainda em andamento no funil não aparecem — só apólices que já viraram contrato.
Se o cliente ainda não tem nenhuma apólice fechada com você, o portal mostra uma mensagem avisando que nenhuma apólice foi encontrada. Não é erro: é o estado normal antes do primeiro fechamento daquele lead.
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O cliente clica em 'Solicitar 2ª via de boleto' e isso abre uma tarefa pro responsável pelo negócio resolver — o sistema não emite nem envia boleto automaticamente.
Não existe cadastro nem senha: você gera um link de acesso a partir do negócio no CRM e manda pro cliente, que entra direto ao clicar.
Só número da apólice, seguradora, valor e vencimento das apólices já fechadas — nada de dados internos do funil, histórico de conversa ou de outros negócios.
