Como funciona o pedido de 2ª via de boleto no Portal do Cliente?
O cliente clica em 'Solicitar 2ª via de boleto' e isso abre uma tarefa pro responsável pelo negócio resolver — o sistema não emite nem envia boleto automaticamente.
Em cada apólice listada no portal, o cliente tem um botão Solicitar 2ª via de boleto. Ao clicar, o SySeg não gera, busca nem envia nenhum boleto — ele cria uma tarefa interna vinculada àquele negócio, com o título indicando o pedido e o número da apólice, atribuída ao usuário responsável pelo negócio e com previsão pra agora.
Do lado do cliente, a tela só confirma que o pedido foi enviado e que o corretor vai retornar. Do seu lado, essa tarefa aparece na sua lista normal de tarefas do CRM, como qualquer outra — é ali que você (ou quem for o responsável pelo negócio) vai efetivamente buscar a 2ª via junto à seguradora e mandar pro cliente.
Não existe, hoje, nenhuma integração com seguradora ou gateway de pagamento pra emitir boleto automaticamente pelo portal. É uma solicitação que vira trabalho manual pra sua equipe, não uma emissão automática.
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O Portal do Cliente é uma área separada do CRM, com login próprio pro segurado: ele vê as apólices já fechadas vinculadas a ele, sem acesso a mais nada do sistema.
Não existe cadastro nem senha: você gera um link de acesso a partir do negócio no CRM e manda pro cliente, que entra direto ao clicar.
Só número da apólice, seguradora, valor e vencimento das apólices já fechadas — nada de dados internos do funil, histórico de conversa ou de outros negócios.
