Como o cliente acessa o Portal do Cliente pela primeira vez?
Não existe cadastro nem senha: você gera um link de acesso a partir do negócio no CRM e manda pro cliente, que entra direto ao clicar.
O cliente não cria conta nem define senha. O acesso funciona por link assinado: dentro do negócio (apólice) já fechado, no drawer do CRM, você gera o link de acesso ao portal daquele cliente. O sistema tenta mandar esse link automaticamente pela mesma conversa de WhatsApp já usada com o lead; se o canal de WhatsApp daquela conexão ainda não estiver configurado com credenciais reais, o link não sai sozinho: ele aparece na tela pra você copiar e enviar manualmente por onde preferir.
Esse link é válido por 7 dias. Ao clicar nele, o cliente já entra logado direto na tela inicial do portal. Não tem etapa de criar senha, confirmar e-mail ou preencher cadastro.
Depois de expirado, um novo acesso pode ser gerado do mesmo jeito, direto no negócio. O login do portal é uma sessão própria, separada do login que você e sua equipe usam pra entrar no CRM.
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O Portal do Cliente é uma área separada do CRM, com login próprio pro segurado: ele vê as apólices já fechadas vinculadas a ele, sem acesso a mais nada do sistema.
O cliente clica em 'Solicitar 2ª via de boleto' e isso abre uma tarefa pro responsável pelo negócio resolver. O sistema não emite nem envia boleto automaticamente.
Só número da apólice, seguradora, valor e vencimento das apólices já fechadas: nada de dados internos do funil, histórico de conversa ou de outros negócios.
