O cliente consegue acompanhar o status de um sinistro pelo portal?
Sim: se a apólice tiver um sinistro aberto na pipeline interna, o cliente vê um rastreador com 5 etapas mostrando em qual fase o caso está.
Quando uma apólice tem um sinistro em andamento (um negócio criado na pipeline interna de sinistro, vinculado à apólice de origem), o cartão daquela apólice no portal ganha um link Ver status do sinistro. Clicando nele, o cliente vê um rastreador visual com as 5 etapas do processo: Recebido, Escolha de Oficina, Vistoria, Em Reparo e Concluído — com a etapa atual destacada e as anteriores marcadas como concluídas.
Essas etapas são as mesmas que você movimenta no Kanban interno de sinistros, só com rótulos mais diretos pro cliente final. O cliente não movimenta nada por ali — é uma visualização de leitura; quem avança o sinistro de etapa em etapa continua sendo sua equipe, pelo funil normal do CRM.
Se não houver nenhum sinistro aberto pra aquela apólice, o link simplesmente não aparece no cartão — o cliente só vê a opção quando existe algo em andamento pra acompanhar.
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O Portal do Cliente é uma área separada do CRM, com login próprio pro segurado: ele vê as apólices já fechadas vinculadas a ele, sem acesso a mais nada do sistema.
O cliente clica em 'Solicitar 2ª via de boleto' e isso abre uma tarefa pro responsável pelo negócio resolver — o sistema não emite nem envia boleto automaticamente.
Não existe cadastro nem senha: você gera um link de acesso a partir do negócio no CRM e manda pro cliente, que entra direto ao clicar.
