Um lead entra de duas formas: automaticamente por um canal de mensagem conectado (hoje, WhatsApp) ou cadastrado manualmente, com uma origem que você escolhe.
Sim. Em Configurações > Campos adicionais você cria campos próprios para os leads, com tipo, agrupamento e opção de restringir a leitura só a admins.
Uma lista agrupa manualmente os leads que você quer tratar juntos — pra campanha, prospecção ou qualquer recorte — e vira um filtro rápido na tela de Leads.
A conversão não é automática: você abre o lead e cria o negócio manualmente, informando título, valor e, se quiser, o pipeline e a etapa.
A tela de Leads tem busca por nome, telefone ou e-mail, atalhos de "meus leads" e "sem retorno", filtro por lista e filtros avançados combináveis.
Hoje só a exportação existe: um botão na tela de Leads baixa um CSV com os leads filtrados. Importar planilha ainda não está disponível.
SySeg
CRM feito pra corretora de seguros de verdade: pipelines, alertas de vencimento, cross-sell e atendimento, tudo no mesmo lugar.