De onde vêm os leads que aparecem no sistema?
Um lead entra de duas formas: automaticamente por um canal de mensagem conectado (hoje, WhatsApp) ou cadastrado manualmente, com uma origem que você escolhe.
Um lead pode entrar no SySeg de duas formas. A primeira é automática: quando sua corretora conecta um canal de mensagem (hoje, WhatsApp) em Configurações e um contato novo manda mensagem, o sistema cria o lead sozinho, já com o telefone e o nome de quem escreveu, e marca a origem como "WhatsApp".
A segunda forma é manual: qualquer usuário pode clicar em "Novo lead" na tela de Leads e preencher nome, telefone, e-mail, responsável e a origem. No cadastro, as opções prontas de origem são Instagram, WhatsApp, Site e Indicação — depois de criado, esse campo pode ser editado livremente no drawer do lead, com qualquer texto que descreva de onde ele veio.
Vale reforçar um ponto: a origem "Instagram" no cadastro é só uma etiqueta que você escolhe manualmente pra organizar de onde o lead disse ter vindo. Não existe hoje uma integração automática que puxe leads direto do Instagram — só o WhatsApp cria lead sozinho, quando conectado.
Este artigo te ajudou?
Obrigado pelo feedback!
Sim. Em Configurações > Campos adicionais você cria campos próprios para os leads, com tipo, agrupamento e opção de restringir a leitura só a admins.
Uma lista agrupa manualmente os leads que você quer tratar juntos — pra campanha, prospecção ou qualquer recorte — e vira um filtro rápido na tela de Leads.
A conversão não é automática: você abre o lead e cria o negócio manualmente, informando título, valor e, se quiser, o pipeline e a etapa.
