Como um lead vira um negócio no funil de vendas?
A conversão não é automática: você abre o lead e cria o negócio manualmente, informando título, valor e, se quiser, o pipeline e a etapa.
Um lead e um negócio (oportunidade) são registros diferentes no SySeg, e a passagem de um pro outro não acontece sozinha — é sempre uma ação manual. Pra transformar um lead em negócio, abra o lead na tela de Leads, entre na aba de negócios do drawer e use a opção de criar um novo negócio: você informa título e valor, e pode escolher o pipeline e a etapa em que ele entra; se não escolher, o negócio cai na pipeline comercial, na primeira etapa.
O negócio criado fica sempre vinculado ao lead de origem: essa mesma aba do drawer mostra todos os negócios já abertos a partir dele, com status, tempo aberto e tempo parado na etapa atual — inclusive negócios antigos, então um mesmo lead pode gerar mais de um negócio ao longo do tempo (por exemplo, uma renovação depois de um negócio já ganho).
Como a criação é manual, um lead pode ficar o tempo que for sem virar negócio nenhum, e não existe hoje uma regra automática que faça essa promoção sozinha. Se sua corretora quer alguma ação automática ligada à mudança de status de um lead, como criar uma atividade, isso é configurado à parte, na área de Automações.
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Um lead entra de duas formas: automaticamente por um canal de mensagem conectado (hoje, WhatsApp) ou cadastrado manualmente, com uma origem que você escolhe.
Sim. Em Configurações > Campos adicionais você cria campos próprios para os leads, com tipo, agrupamento e opção de restringir a leitura só a admins.
Uma lista agrupa manualmente os leads que você quer tratar juntos — pra campanha, prospecção ou qualquer recorte — e vira um filtro rápido na tela de Leads.
