Como um lead vira um negócio no funil de vendas?
A conversão não é automática: você abre o lead e cria o negócio manualmente, informando título, valor e, se quiser, o pipeline e a etapa.
Um lead e um negócio (oportunidade) são registros diferentes no SySeg, e a passagem de um pro outro não acontece sozinha. É sempre uma ação manual. Pra transformar um lead em negócio, abra o lead na tela de Leads, entre na aba de negócios do drawer e use a opção de criar um novo negócio: você informa título e valor, e pode escolher o pipeline e a etapa em que ele entra; se não escolher, o negócio cai na pipeline comercial, na primeira etapa.
O negócio criado fica sempre vinculado ao lead de origem: essa mesma aba do drawer mostra todos os negócios já abertos a partir dele, com status, tempo aberto e tempo parado na etapa atual, inclusive negócios antigos, então um mesmo lead pode gerar mais de um negócio ao longo do tempo (por exemplo, uma renovação depois de um negócio já ganho).
Como a criação é manual, um lead pode ficar o tempo que for sem virar negócio nenhum, e não existe hoje uma regra automática que faça essa promoção sozinha. Se sua corretora quer alguma ação automática ligada à mudança de status de um lead, como criar uma atividade, isso é configurado à parte, na área de Automações.
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Um lead entra de duas formas: automaticamente por um canal de mensagem conectado (hoje, WhatsApp) ou cadastrado manualmente, com uma origem que você escolhe.
Sim. Em Configurações > Campos adicionais você cria campos próprios para os leads, com tipo, agrupamento e opção de restringir a leitura só a admins.
Uma lista agrupa manualmente os leads que você quer tratar juntos (pra campanha, prospecção ou qualquer recorte) e vira um filtro rápido na tela de Leads.
