Leads

Para que servem as listas de leads?

Uma lista agrupa manualmente os leads que você quer tratar juntos — pra campanha, prospecção ou qualquer recorte — e vira um filtro rápido na tela de Leads.

Uma lista de leads é um agrupamento manual: você cria a lista (nome e descrição, em Configurações > Listas de leads) e depois adiciona os leads que quiser nela direto pela tela de Leads, selecionando um ou vários registros e usando a opção "Adicionar à lista" — que também deixa criar uma lista nova na hora, sem precisar passar por Configurações antes.

Um lead pode estar em mais de uma lista ao mesmo tempo, e adicionar a uma lista não tira ele de nenhuma outra. Toda vez que um lead entra numa lista, isso fica registrado no histórico de atividades dele.

Na tela de Leads, cada lista aparece como um filtro rápido, com a contagem de leads ao lado do nome — clicando nela você vê só os registros daquele grupo. É útil pra separar leads de uma campanha específica, de uma indicação em massa, ou qualquer recorte que não se encaixa nos filtros automáticos de status ou origem.

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