Dá para importar ou exportar uma planilha de leads?
Hoje só a exportação existe: um botão na tela de Leads baixa um CSV com os leads filtrados. Importar planilha ainda não está disponível.
Exportar existe e funciona hoje: na tela de Leads tem um botão de exportar que gera um CSV com nome, empresa, telefone, e-mail, origem, status, responsável e data de criação. O arquivo sai com os mesmos filtros que você tiver aplicado na tela (busca, lista, filtros avançados) e respeita a mesma visibilidade da listagem — se você não é admin do módulo, só os seus leads entram no arquivo, e leads excluídos não aparecem.
Importação de planilha, por outro lado, não está disponível no momento — não existe hoje uma tela pra subir um CSV ou Excel e cadastrar leads em massa a partir dele. Pra cadastrar vários leads de uma vez, hoje o caminho é criar cada um manualmente pela tela de Leads.
Se sua corretora tem uma necessidade grande de carga inicial ou migração de uma base de leads, fale com o time da SySeg pra avaliar o caso.
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Um lead entra de duas formas: automaticamente por um canal de mensagem conectado (hoje, WhatsApp) ou cadastrado manualmente, com uma origem que você escolhe.
Sim. Em Configurações > Campos adicionais você cria campos próprios para os leads, com tipo, agrupamento e opção de restringir a leitura só a admins.
Uma lista agrupa manualmente os leads que você quer tratar juntos — pra campanha, prospecção ou qualquer recorte — e vira um filtro rápido na tela de Leads.
