Por que o sistema não deixa eu mover um negócio para determinada etapa?
Algumas etapas têm campos obrigatórios configurados. Se um deles estiver vazio no negócio, o sistema bloqueia o movimento e mostra exatamente o que falta preencher.
Cada etapa de uma pipeline pode ter uma lista de campos obrigatórios configurada nela. Quando você tenta mover um negócio para essa etapa (seja arrastando no Kanban ou por qualquer outro caminho do sistema), o SySeg confere se esses campos já estão preenchidos no negócio. Se algum estiver vazio, o movimento é bloqueado e aparece uma mensagem dizendo exatamente o que falta — por exemplo: "Preencha apólice e seguradora antes de mover para 'Ganho'".
Nas pipelines que já vêm prontas no sistema, a etapa "Ganho" da pipeline Comercial e Renovação exige número da apólice e seguradora preenchidos, e as etapas "Perda"/"Clientes Inativos" exigem um motivo de perda selecionado. Por isso, ao arrastar um card para uma etapa de perda, o Kanban já abre direto uma janela perguntando o motivo, em vez de deixar o backend recusar depois.
Um campo obrigatório também pode ser um Campo Adicional (Custom Field) cadastrado para negócios, não só os campos nativos do sistema — nesse caso a mensagem de bloqueio mostra o nome do campo adicional configurado. Você define quais campos são obrigatórios em cada etapa em Configurações > Pipelines, editando a etapa em questão.
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O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.
Basta arrastar o card do negócio da coluna atual para a coluna da etapa desejada — a mudança é salva na hora, sem precisar clicar em salvar.
Em Configurações > Pipelines você cria pipelines novas e edita nome, categoria e rótulo de valor das existentes. Não é possível excluir uma pipeline pela tela.
