Como criar ou editar uma etapa de uma pipeline?
Em Configurações > Pipelines, dentro de cada pipeline você cadastra etapas com nome, cor/tipo e os campos que ficam obrigatórios para um negócio entrar ali.
Ainda em Configurações > Pipelines, selecione a pipeline desejada para ver e editar suas etapas. Ao criar ou editar uma etapa, você define o nome (rótulo) exibido no Kanban e o tipo/cor da etapa, escolhido entre cinco opções fixas: Nova, Em cotação, Em negociação, Ganho ou Perdida.
Uma pipeline só pode ter uma etapa marcada como "Ganho" e uma marcada como "Perdida". Se você tentar salvar uma segunda etapa com esse mesmo tipo, o sistema recusa. Isso existe porque são essas etapas que o sistema usa para saber quando um negócio foi fechado ou perdido.
Também é nessa tela que você marca quais campos ficam obrigatórios para um negócio entrar naquela etapa: os campos nativos (número da apólice, seguradora, motivo de perda) e qualquer Campo Adicional cadastrado para negócios aparecem como opções de checkbox. A ordem das etapas dentro da pipeline é ajustada com os botões de subir/descer posição, sem arrastar. Uma etapa só pode ser excluída se nunca teve nenhum negócio associado (nem na Lixeira) nem histórico de passagem, e a pipeline precisa ficar com pelo menos uma etapa.
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O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.
Basta arrastar o card do negócio da coluna atual para a coluna da etapa desejada. A mudança é salva na hora, sem precisar clicar em salvar.
Algumas etapas têm campos obrigatórios configurados. Se um deles estiver vazio no negócio, o sistema bloqueia o movimento e mostra exatamente o que falta preencher.
