Como eu gero a proposta em PDF de um negócio?
Dentro do negócio existe uma opção para baixar a proposta em PDF, gerada na hora com os produtos, valores e dados da corretora já cadastrados.
Todo negócio tem uma opção para baixar a proposta em PDF. Ao clicar, o sistema gera o arquivo na hora (não é um documento pré-salvo) usando os dados atuais do negócio: o lead vinculado, os produtos associados com suas quantidades e preços, o subtotal e o valor total já calculado (incluindo desconto, acréscimo e frete), além dos dados da sua corretora cadastrados nas configurações da empresa.
Como o conteúdo vem direto do que está cadastrado no negócio no momento do download, é importante conferir a aba Produtos e Valores antes de gerar a proposta — qualquer produto, quantidade ou ajuste de valor que esteja faltando ali também vai faltar no PDF.
O arquivo é baixado diretamente pelo navegador, com nome no formato "proposta-negocio-(número do negócio).pdf".
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O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas: Comercial e Renovação, Sinistro, Assistências, Repasse do Produtor e Clientes Ativos. Você pode editar essas ou criar novas em Configurações.
Basta arrastar o card do negócio da coluna atual para a coluna da etapa desejada — a mudança é salva na hora, sem precisar clicar em salvar.
Algumas etapas têm campos obrigatórios configurados. Se um deles estiver vazio no negócio, o sistema bloqueia o movimento e mostra exatamente o que falta preencher.
