Quais negócios entram na tela de Alerta de vencimento?
Só entram negócios com status ganho e data de vencimento de apólice preenchida, dentro de uma janela de 60 dias a partir de hoje.
A tela Alerta de vencimento lista só negócios que já estão com status de ganho e têm a data de vencimento da apólice preenchida no negócio. Se o negócio ainda não foi fechado, ou se o campo de vencimento está em branco, ele não aparece ali, nem entra na sequência automática de toques.
A lista mostra os negócios cuja apólice vence dentro dos próximos 60 dias a partir de hoje, ordenados pela data de vencimento mais próxima primeiro. Cada linha traz cliente, número da apólice, seguradora, atendente responsável, quantos dias faltam pra vencer e o marcador dos 4 toques.
Se o vencimento ficar fora dessa janela de 60 dias e a apólice não for renovada no sistema, o negócio para de aparecer nessa tela, mas o histórico dos toques que já dispararam continua registrado no negócio.
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A cada negócio ganho com apólice vencendo, o sistema roda uma vez por dia e dispara 4 toques automáticos (aos 60, 30, 15 dias e no dia do vencimento), criando tarefa pro atendente e tentando avisar o cliente.
A sequência tem 4 pontos fixos: 60, 30 e 15 dias antes do vencimento, e o próprio dia do vencimento, sem toque extra em nenhum outro intervalo.
Só sai de verdade se a conexão do canal tiver credenciais reais cadastradas; sem isso, a mensagem só fica registrada na conversa do lead, sem chegar ao cliente.
