A mensagem de vencimento é enviada automaticamente pro cliente no WhatsApp?
Só sai de verdade se a conexão do canal tiver credenciais reais cadastradas; sem isso, a mensagem só fica registrada na conversa do lead, sem chegar ao cliente.
Em cada um dos 4 toques (60/30/15 dias e vencimento), o sistema tenta enviar automaticamente uma mensagem pro cliente no canal de conversa vinculado ao lead. Mas isso só sai de verdade quando esse canal está numa conexão com credenciais reais configuradas — por exemplo, uma conexão de WhatsApp já autenticada com o provedor.
Se a conexão ainda não tem credenciais reais cadastradas, a mensagem não some: ela fica registrada na conversa do lead dentro do sistema, só que não chega de verdade ao cliente. Nesse caso, quem abre a conversa no CRM vê o texto do toque, mas precisa enviar manualmente por fora (ou configurar a conexão) pra o cliente receber.
Por isso, se sua corretora depende do Alerta de vencimento pra avisar clientes automaticamente por WhatsApp, confirme com quem administra o sistema se a conexão de WhatsApp já está com credenciais reais cadastradas em Configurações.
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A cada negócio ganho com apólice vencendo, o sistema roda uma vez por dia e dispara 4 toques automáticos — aos 60, 30, 15 dias e no dia do vencimento — criando tarefa pro atendente e tentando avisar o cliente.
A sequência tem 4 pontos fixos: 60, 30 e 15 dias antes do vencimento, e o próprio dia do vencimento — sem toque extra em nenhum outro intervalo.
Só entram negócios com status ganho e data de vencimento de apólice preenchida, dentro de uma janela de 60 dias a partir de hoje.
