Como funciona o alerta de vencimento de apólice?
A cada negócio ganho com apólice vencendo, o sistema roda uma vez por dia e dispara 4 toques automáticos — aos 60, 30, 15 dias e no dia do vencimento — criando tarefa pro atendente e tentando avisar o cliente.
O SySeg roda uma verificação automática todo dia às 7h da manhã em todos os negócios com status de ganho que têm data de vencimento de apólice preenchida. Quando um desses negócios entra na janela dos próximos 60 dias antes do vencimento, o sistema dispara uma sequência de 4 toques: aos 60, 30 e 15 dias antes, e no dia do vencimento.
Cada toque faz duas coisas: cria uma tarefa pro atendente responsável pelo negócio (já com o tipo de atividade "Renovação" preenchido) e tenta enviar uma mensagem pro cliente no canal de conversa vinculado ao lead, com o tom ajustado à urgência — mais tranquilo aos 60 dias, mais direto no dia do vencimento.
Cada um dos 4 toques dispara só uma vez por negócio, pra sempre — não é um lembrete que se repete todo dia enquanto a apólice estiver na janela. Você acompanha o que já disparou (e o que ainda falta) na tela Alerta de vencimento, no menu lateral.
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A sequência tem 4 pontos fixos: 60, 30 e 15 dias antes do vencimento, e o próprio dia do vencimento — sem toque extra em nenhum outro intervalo.
Só entram negócios com status ganho e data de vencimento de apólice preenchida, dentro de uma janela de 60 dias a partir de hoje.
Só sai de verdade se a conexão do canal tiver credenciais reais cadastradas; sem isso, a mensagem só fica registrada na conversa do lead, sem chegar ao cliente.
