Quais eventos podem disparar uma automação?
Negócio criado ou movido de etapa, lead criado, tag adicionada, mensagem recebida, campo alterado, tarefa concluída, apólice vencendo, execução manual ou por webhook — entre outros.
O gatilho é o evento que faz uma automação começar a rodar, e o SySeg cobre vários pontos do sistema: em Negócios, negócio criado, movido de etapa, ganho, perdido, restaurado, ou com atendente atribuído/retirado; em Leads, lead criado ou tag adicionada/removida; em Atendimento, mensagem recebida ou enviada, atendimento iniciado ou finalizado, departamento da conversa alterado; em Campos, qualquer campo (nativo ou adicional) do lead ou negócio sendo alterado; em Atividades, tarefa criada ou concluída.
Também existem gatilhos de "Sistema": Execução manual (a automação só roda quando alguém a dispara de propósito, por um Impulso ou pelo botão "Executar automação" de um lead), Execução via webhook (dispara por uma URL pública chamada por um sistema externo) e Apólice vencendo em N dias, que é verificado uma vez por dia, não em tempo real.
Muitos gatilhos aceitam um filtro extra opcional já na própria configuração do gatilho (por exemplo, disparar só quando a etapa de destino for uma específica, ou só quando uma tag específica for adicionada) — deixar esse filtro em branco faz o gatilho valer para qualquer valor.
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Uma automação é um fluxo visual com um gatilho (o que dispara), condições opcionais (filtros) e uma ou mais ações executadas em sequência — montado no canvas, sem programar.
Um bloco de ação pode disparar uma ou várias ações reais em sequência: mover negócio, atribuir atendente, criar tarefa, mandar mensagem no WhatsApp, chamar um webhook externo e mais.
Você monta a automação num canvas, arrastando blocos (gatilho, condição, ação e alguns blocos avançados) e ligando as setas entre eles — não é preciso programar.
