Quais eventos podem disparar uma automação?
Negócio criado ou movido de etapa, lead criado, tag adicionada, mensagem recebida, campo alterado, tarefa concluída, apólice vencendo, execução manual ou por webhook, entre outros.
O gatilho é o evento que faz uma automação começar a rodar, e o SySeg cobre vários pontos do sistema: em Negócios, negócio criado, movido de etapa, ganho, perdido, restaurado, ou com atendente atribuído/retirado; em Leads, lead criado ou tag adicionada/removida; em Atendimento, mensagem recebida ou enviada, atendimento iniciado ou finalizado, departamento da conversa alterado; em Campos, qualquer campo (nativo ou adicional) do lead ou negócio sendo alterado; em Atividades, tarefa criada ou concluída.
Também existem gatilhos de "Sistema": Execução manual (a automação só roda quando alguém a dispara de propósito, por um Impulso ou pelo botão "Executar automação" de um lead), Execução via webhook (dispara por uma URL pública chamada por um sistema externo) e Apólice vencendo em N dias, que é verificado uma vez por dia, não em tempo real.
Muitos gatilhos aceitam um filtro extra opcional já na própria configuração do gatilho (por exemplo, disparar só quando a etapa de destino for uma específica, ou só quando uma tag específica for adicionada). Deixar esse filtro em branco faz o gatilho valer para qualquer valor.
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Uma automação é um fluxo visual com um gatilho (o que dispara), condições opcionais (filtros) e uma ou mais ações executadas em sequência, montado no canvas, sem programar.
Um bloco de ação pode disparar uma ou várias ações reais em sequência: mover negócio, atribuir atendente, criar tarefa, mandar mensagem no WhatsApp, chamar um webhook externo e mais.
Você monta a automação num canvas, arrastando blocos (gatilho, condição, ação e alguns blocos avançados) e ligando as setas entre eles, não é preciso programar.
