Automações

Quais ações uma automação pode executar?

Um bloco de ação pode disparar uma ou várias ações reais em sequência: mover negócio, atribuir atendente, criar tarefa, mandar mensagem no WhatsApp, chamar um webhook externo e mais.

O bloco de ação do editor visual executa uma lista de ações reais, na ordem em que você as adicionar. As disponíveis hoje são:

Negócios: criar negócio, mover de etapa, ganhar, perder, restaurar, transferir ou remover o atendente responsável.
Leads: adicionar/remover tags, adicionar/remover de listas, transferir atendente, remover atendente, atribuir por rodízio entre uma lista de atendentes.
Atividades: criar uma atividade ou criar uma tarefa vinculada ao lead/negócio.
Campos: definir o valor de um campo adicional.
Atendimento: registrar mensagem/nota interna, enviar mensagem, iniciar ou finalizar atendimento, transferir atendente ou departamento da conversa, atribuir conversa por rodízio, ativar/desativar automações de chat, enviar pesquisa de satisfação (CSAT/NPS).
Sistema: iniciar outra automação, chamar um webhook externo (requisição HTTP para uma URL de fora do SySeg).

Vale um detalhe importante sobre a ação "Enviar mensagem": ela só manda a mensagem de verdade pro canal do lead (WhatsApp, por exemplo) se a conexão daquele canal já tiver credenciais reais cadastradas em Configurações. Sem isso, a mensagem fica só registrada na conversa dentro do sistema — igual à ação "Registrar mensagem/nota", que nunca envia nada pra fora por natureza.

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Como funciona uma automação no SySeg?

Uma automação é um fluxo visual com um gatilho (o que dispara), condições opcionais (filtros) e uma ou mais ações executadas em sequência — montado no canvas, sem programar.

Como funciona o editor visual de automações?

Você monta a automação num canvas, arrastando blocos (gatilho, condição, ação e alguns blocos avançados) e ligando as setas entre eles — não é preciso programar.

Dá pra testar uma automação antes de ativar?

Não existe um modo de simulação que finge o resultado sem agir de verdade. Mas dá pra montar e revisar o fluxo inteiro com a automação desligada antes de ligá-la.