Como criar uma tarefa vinculada a um lead ou negócio?
Dá pra criar direto na aba Atividades do painel do lead/negócio, ou pelo botão '+' de um dia no Calendário buscando o lead ali dentro.
Tem duas formas de criar uma tarefa já vinculada a um lead ou negócio. A primeira é abrir o lead ou o negócio (clicando no card dele) e ir na aba Atividades do painel lateral: ali tem um formulário rápido com título, tipo de atividade, prioridade, data e horário — e, se o lead já tiver negócio(s) associado(s), um campo pra escolher a qual negócio a tarefa se refere.
A segunda forma é pelo Calendário: clique no ícone "+" de qualquer dia pra abrir o painel completo de tarefa, que além de título, data, horário e duração também tem um campo de busca de lead por nome ou telefone. Ao escolher um lead ali, se ele tiver negócios, você também pode vincular um negócio específico.
Em ambos os casos a tarefa fica visível tanto na aba Atividades do lead/negócio quanto no Calendário do responsável, já que os dois lugares mostram a mesma tarefa.
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A cada negócio ganho com apólice vencendo, o sistema roda uma vez por dia e dispara 4 toques automáticos — aos 60, 30, 15 dias e no dia do vencimento — criando tarefa pro atendente e tentando avisar o cliente.
A sequência tem 4 pontos fixos: 60, 30 e 15 dias antes do vencimento, e o próprio dia do vencimento — sem toque extra em nenhum outro intervalo.
Só entram negócios com status ganho e data de vencimento de apólice preenchida, dentro de uma janela de 60 dias a partir de hoje.
