Como funcionam os Campos Adicionais e para que servem os escopos Lead e Negócio?
Campos Adicionais deixam você criar informações extras (texto, número, moeda, data ou lista) que não vêm prontas no sistema, separadas por escopo: lead ou negócio.
Em Configurações > Campos adicionais você cria campos personalizados que aparecem no cadastro de leads ou de negócios, além dos campos padrão do sistema. Cada campo tem um tipo (Texto, Número, Moeda, Data ou Lista) e um escopo: campos de escopo "Lead" aparecem no cadastro do lead, campos de escopo "Negócio" aparecem no cadastro do negócio — são duas listas separadas na mesma tela, com uma aba pra cada uma.
Você pode agrupar campos usando o campo "Grupo": é só um texto livre pra organizar a exibição (campos com o mesmo nome de grupo aparecem juntos, com um cabeçalho separando). Não tem nenhum efeito além de organização visual.
Ao criar um campo do tipo Lista, é obrigatório informar as opções separadas por vírgula (ex: "Pequena, Média, Grande") — sem isso o cadastro não é aceito. Excluir um campo adicional também apaga todos os valores já preenchidos dele em leads e negócios existentes, e essa ação não pode ser desfeita.
Criar, editar e excluir campos adicionais depende de permissão no módulo Configurações (veja o artigo sobre permissões por módulo) — não precisa ser administrador da conta pra isso.
Este artigo te ajudou?
Obrigado pelo feedback!
Privado restringe quem vê e preenche o campo a administradores; Sempre visível controla se o campo some do cadastro quando está vazio.
Em Configurações > Produtos você cadastra os produtos que sua corretora vende, com SKU, preço e percentual de comissão, e pode ativar ou desativar cada um.
Tags são etiquetas coloridas que você cria em Configurações > Tags e aplica em leads e negócios pra classificar e filtrar rapidamente.
