Como cadastrar e usar Tags em leads e negócios?
Tags são etiquetas coloridas que você cria em Configurações > Tags e aplica em leads e negócios pra classificar e filtrar rapidamente.
Em Configurações > Tags você cria as etiquetas que ficam disponíveis pra marcar leads e negócios em qualquer lugar do sistema. Cada tag tem um nome, uma cor (escolhida entre um conjunto fixo de cores do sistema) e uma descrição opcional.
Uma mesma tag pode ser aplicada tanto em leads quanto em negócios — não existe separação de escopo como acontece nos Campos Adicionais. Depois de criada, a tag fica disponível no seletor de tags de qualquer lead ou negócio, e pode ser usada como filtro nas listagens.
Editar o nome, a cor ou a descrição de uma tag já existente atualiza a etiqueta em todos os lugares onde ela já foi aplicada. Excluir uma tag remove essa marcação de todos os leads e negócios que a usavam.
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Campos Adicionais deixam você criar informações extras (texto, número, moeda, data ou lista) que não vêm prontas no sistema, separadas por escopo: lead ou negócio.
Privado restringe quem vê e preenche o campo a administradores; Sempre visível controla se o campo some do cadastro quando está vazio.
Em Configurações > Produtos você cadastra os produtos que sua corretora vende, com SKU, preço e percentual de comissão, e pode ativar ou desativar cada um.
