Por que sua corretora precisa de 5 pipelines, não de 1 funil genérico
Todo CRM genérico vem com um funil de vendas. Só um. "Novo Lead → Qualificado → Proposta → Fechado", ou alguma variação disso. Funciona bem pra vender assinatura de software. Funciona mal pra uma corretora de seguros, porque venda é só uma das jornadas que acontecem na operação — e tentar encaixar sinistro e repasse de produtor nas mesmas etapas de "venda" é a origem de boa parte da bagunça em planilha paralela.
As 5 jornadas que uma corretora tem de verdade
O SySeg vem com 5 pipelines pré-cadastradas, cada uma com etapas que fazem sentido pro que realmente acontece nela:
- Comercial e Renovação — a jornada de vendas em si, do lead até o negócio ganho (ou perdido, com motivo registrado).
- Sinistro — acompanhamento de um sinistro aberto até a resolução, sem misturar isso com negociação de venda.
- Assistências — pedidos de assistência (guincho, chaveiro, encanador, o que sua carteira cobrir), que têm um ciclo de vida curto e operacional, bem diferente de uma venda.
- Repasse do Produtor — controle do repasse devido a quem indicou ou produziu o negócio, separado da comissão da seguradora.
- Clientes Ativos — a base de clientes com apólice vigente, pra alimentar renovação e cross-sell sem misturar com quem ainda é só lead.
O que isso evita na prática
Sem pipelines separadas, o jeito mais comum de "resolver" isso é criar etapas customizadas dentro de um funil só — "Em negociação", "Sinistro aberto", "Aguardando repasse" todas convivendo na mesma lista, competindo por atenção e misturando relatório de venda com relatório de sinistro. Quem olha o funil comercial pra saber quanto vai fechar no mês acaba vendo negócio de sinistro no meio, ou vice-versa.
Com pipelines de verdade, cada equipe (ou cada corretor, se for o caso) olha só a jornada que importa pra função dela, e o relatório do gestor consegue separar "quanto estamos vendendo" de "quantos sinistros estão em aberto" sem precisar de filtro manual toda vez.
Dá pra editar, não é engessado
As 5 pipelines não são um molde fixo: em Configurações > Pipelines dá pra editar nome, categoria e etapas das que já existem, e criar novas pipelines se a operação da sua corretora tiver uma jornada que essas 5 não cobrem. O ponto não é "são exatamente essas 5 pra sempre", é começar de um lugar desenhado pro ramo, em vez de partir de um funil de venda genérico e ir gambiarrando etapa por cima de etapa até ficar irreconhecível.
Quer ver como ficariam as pipelines com o tipo de negócio que sua corretora já trabalha? Fale com a equipe e a gente mostra rodando, não em slide.
